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　　存储芯片概念股，延续强势！

　　今日（9月12日）午后，A股存储芯片概念股大幅拉升，精智达直线拉升至涨停，兆易创新、香农芯创也一度触及涨停，江波龙、开普云、北京君正等纷纷大涨。

　　同日，在韩国股市，全球存储芯片巨头SK海力士的股价大涨7%，再创历史新高。该公司周五早间表示，已做好新一代高带宽内存芯片的量产准备。在日本股市，存储大厂铠侠（Kioxia）涨超10%，该公司日前宣布与英伟达展开合作，打造读取速度较传统SSD快近百倍的固态硬盘。

　　隔夜，在美股市场上，存储芯片大厂美光科技一度大涨超11%，收盘时上涨7.55%，市值攀升至1685亿美元。另一家存储企业闪迪上涨14%，该公司近6个交易日累计涨幅接近60%。近日，闪迪已宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。今日有市场传闻称，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%—30%。不过，该消息尚未获得证实。

　　存储芯片概念股异动

　　今日，A股主要指数冲高回落，截至收盘，沪指跌0.12%，深证成指跌0.43%，创业板指跌超1%，科创50指数上涨0.90%。盘面上，存储芯片、半导体、有色、汽车芯片、稀土等板块逆市走强；保险、券商、银行等权重板块跌幅居前。

　　存储芯片概念股午后大幅异动，板块指数涨幅一度超过5%。截至收盘，存储芯片指数涨幅仍超过3.7%，精智达20%涨停，香农芯创、开普云、北京君正涨超14%，江波龙涨超13%，普冉股份涨超10%，阿石创涨超9%，兆易创新、佰维存储涨超7%，聚辰股份、朗科科技涨超6%。

　　在全球其他股票市场上，存储芯片概念股也集体大涨。9月12日，SK海力士大涨7%，股价再创历史新高，总市值攀升至239.15万亿韩元，折合人民币约1.23万亿元。在SK海力士等芯片股的带动下，韩国综合指数当天大涨1.54%报3395.54点，续创历史新高。在日本市场上，存储企业铠侠（Kioxia）股价上涨10.86%，近6个交易日，铠侠累计涨幅接近70%，总市值逼近2.4万亿日元，折合人民币约1156亿元。

　　从消息面来看，存储芯片行业近期大消息不断。9月12日早间，英伟达供应商SK海力士宣布，已做好新一代高带宽内存芯片的量产准备。SK海力士称，公司已成功研发出全球首款HBM4（第四代高带宽内存），并准备好向客户供应这款用于超高性能AI的新一代内存产品。

　　SK海力士表示：“近期AI需求与数据处理量大幅增长，为提升系统速度，对高带宽内存的需求正急剧上升。”公司预计，新一代高带宽内存芯片产品投入应用后，可将AI服务性能提升69%，这将解决数据瓶颈问题，并显著降低数据中心的能耗成本。SK海力士AI基础设施部门总裁兼负责人Justin Kim称：“HBM4是突破AI基础设施限制的标志性转折点，将成为攻克技术难题的核心产品。”他指出，SK海力士将通过及时供应高质量、多样化的内存产品（以满足AI时代的性能需求），逐步发展成为一家全栈式AI内存供应商。

　　在韩国证券市场上，SK海力士的股价已连续第9个交易日上涨，累计涨幅超过28%。值得关注的是，SK海力士目前是英伟达的核心HBM供应商，且已超越规模更大的竞争对手三星电子，在这一尖端技术领域占据领先地位。12日还有消息称，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%—30%。该消息尚未获得证实。

　　存储大厂铠侠（Kioxia）也有新消息传出。有外媒11日报道称，铠侠正计划与英伟达合作开发新型AI固态硬盘，在2027年前后实现商用化，相比传统固态硬盘读取速度提升100倍。据悉，该产品将主要服务于生成式AI运算所需的服务器市场，预计将带来市场的新一代革新。报道称，这款新型固态硬盘专为AI服务器设计，可部分替代作为GPU显存扩展的HBM，其随机读取性能预计将提升至约1亿IOPS。

　　目前，铠侠正根据英伟达的提案和要求研发这些新型固态硬盘，预计将在2026年下半年发出首批样品。同时，铠侠预测，到2029年将有一半的NAND芯片被AI相关产业购买。

　　投行“唱多”行业龙头

　　日前，花旗发布报告，预计美光科技晚些时候公布的2025财年第四财季报告将给出超预期的业绩指引。花旗重申对美光科技的“买入”评级，并将目标价从140美元上调至175美元。美光科技将于9月23日美股盘后公布第四财季业绩。

　　花旗银行分析师Christopher Danely表示：“我们预计美光科技将公布符合预期的业绩，并给出远高于市场预期的业绩指引，这得益于DRAM和NAND产品的销量增长及价格提升。我们认为，存储市场持续回暖由有限的产能以及超出预期的需求推动，尤其是来自数据中心终端市场的需求（占美光科技营收的55%）。”

　　花旗将美光科技2026财年全年营收预期从545亿美元上调至560亿美元，每股收益预期从14.62美元上调至15.02美元，较市场预期高出26%。花旗预计，2026财年第一财季营收为130亿美元，每股收益为3.23美元。

　　摩根士丹利则看多存储巨头闪迪，该行将闪迪目标价从70美元提高至96美元，并将其列入“首选股”行列。摩根士丹利表示，上调闪迪目标价反映出对NAND存储市场的乐观前景。这一前景由多家超大规模云厂商对NAND企业级固态硬盘的大额追加订单推动，订单总量达到数十艾字节。这些订单正在将NAND供给从个人电脑和智能手机等消费市场转向企业市场。

　　近日，闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上，且考虑未来几个季度进一步调整。这是闪迪在2025年第二次提价。

　　东方证券表示，闪迪此举或将标志着新一轮定价周期的拉开帷幕，预计竞争对手也有望效仿。浙商证券也指出，闪迪此次价格调整反映出存储行业在整体需求回暖，多重因素驱动下的结构性变革。

　　供给端，过去几年头部厂商主动减产，下游需求端，消费终端逐渐复苏，AI、数据中心等场景需求快速成长，推动价格分化与动态定价常态化。技术端，NAND向超高层堆叠、DRAM向HBM等高带宽方向迭代，接口标准持续升级，带动产品价值持续提升。应用层面存力成为AI基础设施核心，催生分层存储与可信存储等领域的强劲需求。竞争格局上，国际巨头主导定价权与中国厂商加速国产替代并存，行业正从传统的“规模竞争”转向“技术纵深竞争”。

　　根据TrendForce数据，虽然闪迪在全球闪存市场份额约为12%，仅位居第五，但其定价信号具备较高影响力。因此，前四大NAND生产商有望跟进调价，这将推动闪存价格开启更广泛的上涨趋势，且该趋势或具备延续性。

　　浙商证券表示，存储行业整体向好态势明朗，国内厂商也将充分受益。东方证券也认为，存储行情景气度持续，国内先进存储产能持续扩充，AI服务器和AI终端有望持续带动存储需求增长，持续看好国产存储产业链。另有券商指出，国内存储行业除了受益于海外景气逻辑的映射、涨价周期持续，还存在企业级存储&端侧存储产品占比提升，3D DRAM等技术创新等α逻辑。

　　此外，据DRAMexchange数据，DDR5（16GB）现货平均价自今年7月起趋向平稳且有小幅回落，DDR4（8GB）和NAND Flash（128GB）合约平均价延续增长趋势。DDR4（8GB）合约平均价在主要厂商陆续退出产能的影响下，由上月的2.6美元显著上涨至3.9美元，甚至超过DDR5（16GB）现货平均价（3.385美元）。交银国际预计，DRAM的强劲价格将延续至2026年上半年，而NAND价格也有望保持坚挺直至2026年一季度。

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